Der Kurs
Werkzeugbau für die Abstimmung von Anlageportfolios
Im Kurs „Wie Sie Werkzeuge bauen, die bei der Aufzeichnung helfen” erarbeiten Sie Schritt für Schritt ein KI-gestütztes Werkzeug, mit dem Sie die Bestände eines Anlageportfolios abstimmen und festhalten. Der Preis von 250 € enthält sämtliche Unterlagen, die Übungsaufgaben sowie die Betreuung bis zum fertigen Werkzeug.
Zielgruppe sind Anlegerinnen und Anleger, die ihre Portfoliodaten eigenständig und nachprüfbar strukturieren wollen, daneben Mitarbeitende im Rechnungswesen und in der Vermögensverwaltung, die eine lückenlose Aufzeichnung ihrer Bestände aufbauen möchten. Eine KI-Komponente unterstützt mit markierten Vorschlägen — die Zuordnung bleibt in Ihrer Hand.
Lehrplan
Was der Fernkurs behandelt
Der Lehrplan folgt einem festen Handwerksablauf. Jede Einheit erzeugt ein prüffähiges Artefakt, das Sie in der folgenden Einheit weiterverwenden.
- Datenbasis ordnen — Sie legen Felder für Depot-, Buchungs- und Marktdaten fest, damit eine maschinenlesbare Abstimmung möglich wird.
- Abgleichsregeln formulieren — Sie übersetzen Ihre manuellen Stellgrößen in eine klare, wiederholbare und nachvollziehbare Logik.
- KI-Unterstützung einbauen — Sie fügen eine KI-Komponente hinzu, die Plausibilitäten bewertet und Abweichungen als Vorschlag markiert.
- Dokumentation erzeugen — Sie lassen pro Abgleichlauf einen lesbaren Bericht ausgeben, der Eingaben, Regeln und Fundstellen protokolliert.
- Prüfschleife und Pflege — Sie richten eine wiederkehrende Prüfung ein und erweitern das Werkzeug bei neuen Datenquellen sauber.
Im Mittelpunkt steht die Abstimmung und Aufzeichnung Ihrer Bestände — nicht eine Anlage- oder Anlageberatung. Sie erlernen ein Handwerkszeug, keinen Anlagevorschlag.
Häufige Fragen
Antworten vor der Anfrage
Benötige ich Programmierkenntnisse?
Grundlegende Erfahrung mit Tabellenkalkulation genügt für den Einstieg. Die nötigen Schritte zur Einbindung der KI-Komponente werden im Verlauf eingeführt, sodass Sie das Werkzeug nachvollziehend aufbauen.
Erhalte ich eine Anlageberatung?
Nein. Gegenstand ist ein Werkzeug, mit dem Sie bestehende Portfolio-Bestände abstimmen und aufzeichnen. Eine Anlageempfehlung enthalten die Unterlagen nicht; eine Steuer- oder Rechtsberatung werden ebenfalls nicht ersetzt.
In welchem Format findet der Kurs statt?
Als Fernkurs mit Unterlagen und Übungsaufgaben. Die Betreuung begleitet Sie durch den gesamten Aufbau Ihres Werkzeugs.
Was ist im Preis enthalten?
Der Betrag 250 € deckt alle Unterlagen, die Übungsaufgaben sowie die Betreuung bis zum fertigen Abgleichs-Werkzeug. Zusätzliche Gebühren entstehen nicht.
Wie melde ich mich an?
Reichen Sie eine Anfrage über die Kontaktseite ein. Sie erhalten die Buchungsbestätigung und den Terminvorschlag anschließend per E-Mail.